Nekega lepega jutra se pod drevescem znajde prekrasno darilo, zavito v rdeč papir. Darilo ni za Emo, niti za medveda. Prijatelja se odpravita poiskat pravega lastnika, ki pa živi v gozdu. Po poti se srečujeta s številnimi nevšečnostmi in zanimivimi dogodivščinami. Niti malo pa ne pričakujeta, da se v škatli skriva NAJBOLJŠE darilo na svetu.

Po predstavi  nas bo obiskal tudi Božiček.